潍柴动力:境外全资子公司发债进展公告_股票频道

用以筹措借入资本的公司债编码:000338 用以筹措借入资本的公司债简化:潍柴动力 公报号:2015-041

潍柴动力股份股份有限公司

境外全资子公司发债使进化公报

公司和董事会的掌握构件都保证人实现预期的结果了我的真实实质。、正确、完

整,无假记载、给错误的劝告性的国家的的或伟大忽略。

潍柴动力股份股份有限公司(以下简化公司)

潍柴国际(香港)活力集团股份有限公司(上文)

用以筹措借入资本的公司债发行(以下简化发行用以筹措借入资本的公司债),详见2015年7月14日公司、

2015年8月28日和2015年9月15日对读者于巨潮资讯网上的《2015年六度音程

计划中的暂时公司决议书的公报、《2015年第二次暂时使合作大会决议公报》

和《潍柴动力股份股份有限公司境外全资子公司发债使进化公报》。

发行人自菊月以后就用以筹措借入资本的公司债发行举行了肥胖的路演。

推介会。2015年9月23日,发行人成达到了用以筹措借入资本的公司债发行物价,并与本

公司作为保密的,Barclays Bank PLC作为全球独家使动作协调员和巴克莱

Bank PLC、 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、

Goldman Sachs (亚洲) .、BOCI Asia 结盟预订凑合着活下去股份有限公司

订约订阅和约书。用以筹措借入资本的公司债的首要条目如次:

1。用以筹措借入资本的公司债

达到相互关系送货资格后,发行人将发行400的基金。,000,000

一元纸币用以筹措借入资本的公司债(以下简化用以筹措借入资本的公司债。除用以筹措借入资本的公司债和吐露和约的条目外

提早舒服或买卖和还债,此用以筹措借入资本的公司债将于2020年9月30日到时。。用以筹措借入资本的公司债

到时时,此用以筹措借入资本的公司债将依据基金触地得分后得附加分。。

1

2。价钱

该用以筹措借入资本的公司债的发行价钱是基金。。

三。兴味

这人用以筹措借入资本的公司债是推理SE以后的年率计算的。

息,2016年3月以后利钱,每半年薪水一次,进展的支付工夫是每年30英币1镑。

9月30日和白昼。

4。用以筹措借入资本的公司债环境

这一用以筹措借入资本的公司债将直的表格发行人。、普通性、无资格、非补苴和(鉴于)

用以筹措借入资本的公司债条目下的无保证人倾向,而且在无论哪一个时分享用使相等的位和使相等的

这暗中不注意留置权。。法度另有规则的除外,发行人薪水用以筹措借入资本的公司债的归咎于

掌握以此类推目前的及即将到来的无保证人及不成还债负债负债

看法平行位。

5。保证人位

公司对这一倾向的保证人等同于了公司的直的归咎于。、普通性、无资格、非补苴

及(推理用以筹措借入资本的公司债条目下的无保证人倾向,并任何时候与公司

他目前的或即将到来的非补苴无抵押物的保证人归咎于看法平行位,除非法度另有规则

规则。这家公司是持股公司,乃,本公司在倾向保证人实现预期的结果下的支持者

各子公司的掌握目前的和即将到来的职务(除发行)。

6。活生生的

推理本和约书的条目和资格提早舒服、买卖,用以筹措借入资本的公司债将是

2020年9月30日依据基金要点舒服。

推理用以筹措借入资本的公司债的条目和资格,该用以筹措借入资本的公司债可在跟随无论哪一个环境下舒服:

(1)效果相互关系税种的一些变更或修正案;,或同样的人师

使担忧法度的解说或运用的无论哪一个变更;

(2)当使担忧展现(见用以筹措借入资本的公司债的条目和资格)时

2

间,各用以筹措借入资本的公司债考虑人有权选择询问发行人按用以筹措借入资本的公司债101%(若因产生把持

功率改观弹簧事情,请参阅用以筹措借入资本的公司债或100%条目及资格。

国家的外币凑合着活下去局规则的事项,Jin Jin,用以筹措借入资本的公司债的详细条目和资格

由我持若干整个(而非地区)用以筹措借入资本的公司债舒服的要点和利钱;

(3)公司或发行人可在公司选择的无论哪一个时分举行选择。,考虑用以筹措借入资本的公司债

通告收回的工夫实足30天,但不超过60天。,用以筹措借入资本的公司债的基金

100%连同表示方式出发舒服日期止之应计利钱舒服整个(而非地区)债

券。

7。保证人实现预期的结果

公司将无资格地、不成取消地保证人实现预期的结果发行人的薪水。、代劳

推理和约书和保证人契约,掌握的支付都是印度的。。

自公报之日起,公司已按规则容易搬运本国借款登记手续。

系统凑合着活下去改造通告(国家的发改委〔2015〕2044),国家的开展与开展

改造委任状查阅发行人的运用文章。,并推理跨度

环保外币凑合着活下去条例(上),国家的外币凑合着活下去局

其扩大某人的兴趣一本正经ISIS的发行和报户口顺序。。

8。资产运用净总值

现期的净进项将按照使担忧法度,存款给公司或

其使具有特性子公司用于还债该公司的本国银行存款。,而且我们的公司的海内事情

普通营运资产运用。

9。上市评级

发行人已在新加坡用以筹措借入资本的公司债买卖所挂牌上市

性认可。

公司已实现预期的结果基准普尔BBB伴侣评级,评价是远景稳固,而且

臭猫BBB伴侣评级,评价是远景稳固。估计该用以筹措借入资本的公司债将被切开。

3

不要赢得基准普尔的BBB和Fitch的BBB的评级。。前述的评级不等同于买卖。、

声明或考虑用以筹措借入资本的公司债的提议。评级机构任何时候有权修正或撤回评级。

10。普通事项

鉴于在SSCRI中商定的送货资格的无把握,订阅和约书

可以端,乃,潜在围攻者和使合作应慎买卖和买卖。

本公报。

潍柴动力股份股份有限公司董事会

9月24日,二,15

4

检查公报原文

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